蓝色星际筹划赴北交所上市择机采用超额配售选择权

资本邦 2022-06-07 10:03:53

6月7日，资本邦了解到，新三板企业蓝色星际(870790.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，北京蓝色星际科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

公司于2022年6月6日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过(64,176,470)股(含本数，不含超额配售选择权)。

公司及主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%，即不超过9,626,470股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过73,802,940股(含本数)。

本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北京证券交易所(以下简称“北交所”)核准并经中国证监会注册的数量为准。

据悉，本次发行底价为5元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

本次募资用于智能安防物联管理云平台建设项目、基于AI与应用融合的研发中心建设项目、营销服务网络建设项目、补充流动资金。

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司2021年度、2020年度经审计的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为7,845.44万元、6,188.57万元，且最近两年加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低计算)分别为13.80%、12.58%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。(王健凡)