私募基金业绩普遍反弹市场关注券商板块配置价值

资本邦 2022-07-01 09:47:57

6月30日，资本邦了解到，Choice数据显示，6月以来沪深两市集体上涨。截至6月30日午间收盘，6月以来上证指数上涨6.88%，深证成指上涨12.29%，创业板指上涨17.54%。由于今年前4个月A股调整较深，私募基金年内业绩普遍不佳，不过随着6月以来市场回暖，私募基金业绩普遍反弹回升。

朝阳永续数据显示，截至2022年6月29日，年内私募股票策略正收益产品占比不足1/3。单看6月份，百亿规模以上的私募股票策略产品收益率为5.32%，50-100亿元之间的私募股票策略产品收益率为5.04%。0-5亿规模的私募管理人业绩表现最佳，6月当月收益率为6.21%。

从策略来看，近期私募基金采用主流操作策略的产品均实现上涨，私募排排网显示，近1个月，事件驱动、股票策略、复合策略、债券策略、宏观策略等八大策略指数均实现正增长。其中事件驱动策略指数涨幅最高，达到9.12%;股票策略指数也上涨了6.67%。

机构方面，朝阳永续数据显示，截至6月29日，2022年以来百亿私募股票多头策略产品TOP30的平均收益约为15.62%，睿扬投资、阿巴马资产和迎水投资旗下产品排名前三。其中，睿扬投资上榜数量最多，达到7只基金，迎水投资也有5只产品上榜。

国金证券研报指出，部分私募机构认为市场经过系统性调整后，悲观情绪得到较大程度释放，随着各项刺激政策的落地及经济重启的提速，股市将延续疫后修复行情。也有部分私募机构认为由于经济刺激政策已经应出尽出，在市场反弹后对经济验证的要求变高，同时很快面临7、8月份的半年报季，判断市场指数层面的空间不会太大，大概率是震荡格局，仓位不宜过高，主要还是看结构性机会。

国金证券分析私募基金投资环境认为，从盈利和估值两个方面来看，当前市场处在中期底部，预判后市情绪修复将驱动市场波折反弹。从投资风格来看，中下游利润率改善将驱动成长相对价值板块业绩占优。投资方向上，关注新能源和TMT等成长方向、关注消费板块边际变化，以及关注券商板块配置价值。(潘忠侃)

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