帕克国际筹划赴北交所上市公司视情况调整发行底价

资本邦 2022-07-29 08:34:32

2022年7月27日，新三板企业帕克国际(835333.NQ)发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，北京帕克国际工程咨询股份有限公司(以下简称“公司”)拟向北京证券交易所(以下简称“北交所”)申请公开发行股票并在北交所上市(以下简称“本次发行”)。

公司于2022年7月25日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过53,700,000股(含本数，不含超额配售选择权)，占发行后总股本的比例不低于25%;公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%，即不超过805.5万股;包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过6,175.5万股(含本数)，占发行后总股本的比例不低于25%;本次发行不涉及公司原股东公开发售股份;最终发行数量以北京证券交易所核准并经注册的数量为准。

本次发行的底价为3.06元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

本次发行募集的资金扣除发行费用后，用于以下项目投资：

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2020年年度报告》(更正后)、《2021年年度报告》，公司2020年、2021年经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为32,710,612.59元和44,192,148.75元;加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为18.58%和21.83%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。(王健凡)