2022年10月14日，中草香料(870800.NQ)发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

安徽中草香料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月14日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》(尚需股东大会审议)。公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过14,950,000股(含本数)，且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。

本次发行过程中，公司和主承销商可以采用超额配售选择权，超额配售数量不得超过本次发行股票数量的15%。

若全额行使超额配售选择权，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过17,192,500股(含本数)，且发行数量不低于《北京证券交易所股票上市规则(试行)》规定的最低数量、发行对象不少于100人、发行后股东人数不少于200人为前提。

最终发行数量由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。本次发行底价为10元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。

如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

公司本次发行募集资金总额扣除发行费用后，拟用于公司年产2600吨凉味剂及香原料项目(一期)项目。若本次发行实际募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。

若本次发行实际募集资金净额大于拟投入资金总额，超募资金将用于与公司主营业务相关的领域。在本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际情况，通过自筹资金先行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。募投项目的建设符合本行业的市场发展趋势，符合国家相关产业政策的指导方向。

从公司的产能及产品结构、公司的盈利能力、公司的市场竞争力看，募投项目是必要的;从公司的生产及管理等方面分析，募投项目具有足够的可行性。

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司最近两年营业收入平均不低于1亿元，且最近一年营业收入增长率不低于30%，最近一年经营活动产生的现金流量净额为正，根据公司股票在全国股转系统交易情况、同行业公司的市盈率情况以及公司最近一次融资情况，预计发行时公司市值不低于4亿元，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

公司于2017年2月22日在全国股转系统挂牌，于2021年6月7日进入创新层，现为连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司，符合《北京证券交易所股票上市规则》2.1.2关于“发行人在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司，可以申请公开发行并在北京证券交易所上市”的规定。(王健凡)