【全球报资讯】雅居乐碧桂园配股融资，合景泰富中梁等房企申请“第二支箭”发债额度

财经涂鸦 2022-11-17 09:41:18

(资料图)

“此次“第二支箭”的增信方面，房企仍需要提供合适的反担保或资产担保，但在抵押率方面或有所提升。”

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，雅居乐集团控股有限公司 (03383.HK) 昨日公告称，拟以“先旧后新”方式配售现有股份，净筹措资金约7.83亿港元。
公告显示，雅居乐、卖方即Top Coast Investment Limited及配售代理订立协议，卖方同意出售、配售代理同意担任卖方的代理，以配售价每股2.68港元的价格按其各自的分配比例配售2.95亿股现有股份配售价较雅居乐前一交易日收市价每股3.26港元折让约17.8%。
认购事项的所得款项净额估计约为7.83亿港元，雅居乐拟将认购事项所得款项净额用作现有债项再融资及一般企业用途。

此前，碧桂园 (02007.HK）曾于11月15日早间高能公告称将配售14.63亿股股份，价格为2.68港元/股，较上一交易日收盘价折让约17.79%，配售事项所得款项净额预计约为38.72亿港元。

碧桂园表示，配售事项将加强其财务状况及流动性，并提供资金用于为现有境外债项进行再融资、一般营运资金和未来发展。据《财经涂鸦》了解，在房企销售未见明显回暖的情况下，房企资金需求仍然趋紧，在股价受到政策利好上涨时配股也为较好的融资方式。

此前，中国人民银行落实部署 " 第二支箭 "，支持包括房企在内的民营企业发债融资，组织中债增为民企债券融资服务落地帮助提供担保。

据《财经涂鸦》统计，龙湖集团 (00960.HK) 此前获得交易商协会受理 200 亿元储架式注册发行，新城控股 (601155.SH) 向银行间交易商协会申请新增150亿元债务融资工具的注册额度，美的置业 (03990.HK) 申请150亿元中期票据储架式注册发行。

此外，碧桂园、雅居乐、合景泰富 (01813.HK)、中梁控股 (02772.HK) 等多家房企也在积极向监管申请“第二支箭”的发债额度。

据《财经涂鸦》统计了解，此次“第二支箭”的增信方面，房企仍需要提供合适的反担保或资产担保，但在抵押率方面或有所提升。

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