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定向增发+公司债 大名城抛出约50亿元再融资方案

证券时报·e公司 2022-12-09 05:43:52


(资料图)

房企融资政策调整后,扎堆房企推出再融资计划。12月8日晚间,大名城(600094)同时抛出了定增和公司债发行预案。

定增预案显示,大名城拟非公开发行A股股票的数量不超过6亿股,且募集资金总额不超过30亿元,增发定向包括公司控股股东名城控股集团、实际控制人俞培俤以及实际控制人之一致行动人俞凯在内的不超过35名的特定投资者。发行价格由公司董事局根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

在此次定增中,大名城控股股东名城控股集团、实际控制人俞培俤以及实际控制人之一致行动人俞凯将参与认购,合计认购股数不超过3亿股,其中,名城控股集团认购不超过1.1亿股、俞培俤先生认购不超过1亿股、俞凯先生认购不超过9000万股。

募集资金的净额,将用于松江区永丰街道H单元H24-07号地块项目(大名城映云间)、青浦区朱家角镇 D06-01 地块项目(大名城映湖)、上海大名城临港奉贤 B10-02 地块项目(大名城映园)、上海大名城临港奉贤 B1101、B1201、B1301 地块项目(大名城映园二期)、上海大名城临港科技城 B02-02地块项目(大名城映晖)和补充流动资金。其中9亿元用于作为补充流动性资金。

大名城的业务以房地产为主业,专业从事住宅地产和商业地产的开发,同时涉足工业地产及旅游地产。今年前三季度,大名城实现营业收入35.95亿元,同比下滑32%,主要是竣工交付面积较上年同期减少所致;净利润3676万元,同比下滑82%。

截至今年9月底,大名城继续保持总体债务水平安全可控,现金短债比为2.07,扣除预收帐款后资产负债率为31.74%,净负债率为30.44%。截至9月底,公司的货币资金还有32.7亿元。 

大名城表示,此次募投项目均为公司在上海“五大新城”及临港新片区开发并处于建设过程中的房地产项目,主要面向刚性及改善性合理住房需求,本次募集资金的投入将有效降低项目资金风险,加快项目开发建设进度,保障项目交房周期,全面提升项目质量管理,对于改善民生、促进房地产市场平稳健康发展、促进社会和谐稳定发展具有重要的意义。

除了定向增发,大名城还抛出了公司债融资方案。

同日公告显示,为进一步改善债务结构,拓宽融资渠道,大名城第八届董事局第二十四次会议审议通过了关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券的相关议案。

此次大名城公司债总规模为不超过20亿元(含20亿元),扣除发行费用后,募集资金全部用于偿还公司各类债务、项目建设、补充流动资金或其他符合法律、法规规定、监管机构认可的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事局或董事局授权人士,根据公司资金需求情况确定。

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