1月3日晚，高测股份(688556)、东方日升(300118)同时公告，双方共同签订了战略合作框架协议，将推进在N型异质结超薄半片切片、金刚线等领域的合作。

当前，在光伏硅片切割需求的带动下，光伏硅片切片环节景气度高涨，金刚线行业在2022年进行了大幅扩产。与此同时，近期的硅料降价为下游组件装机需求提升形成利好，业内预计随着硅片切片需求的进一步提升，设备厂商有望持续受益。

(资料图)

上下游企业战略合作

资料显示，高测股份是具备切片设备、耗材与工艺研发能力的供应商，而东方日升为其下游光伏组件厂商，在当前切片需求高涨的背景下，两家上下游公司展开了合作。

关于本次合作，双方将在N型异质结超薄半片切片领域，截、开、磨、切装备及金刚线领域以及技术领域达成战略合作关系。

在N型异质结超薄半片切片领域，合作期限内，每年东方日升销售给高测股份或高测股份接受其委托加工的单晶方棒数量，原则上不低于10GW体量的210半棒，高测股份将上述方棒加工成合格的100微米厚度及更薄厚度的N型异质结半片超薄硅片后向东方日升销售或由东方日升负责收回。

东方日升确认在后续扩产或产能更新过程中，在同等市场条件下，优先购买高测股份生产的截、开、磨、切等设备及金刚线；高测股份确认在向东方日升提供上述设备及金刚线过程中，给予东方日升战略客户政策，就上述设备及金刚线的供应优先满足东方日升实际需求并给予东方日升具备市场竞争力的优惠价格，具体条款另行签订相关合同予以约定。

此外，高测股份还表示，双方一致同意在未来合作过程中，坚持互惠共赢、共同发展、持续降本的理念，在各自优势技术领域展开全方位合作，构建战略技术合作伙伴关系。

受益于下游光伏产业的快速扩张，2022年，切片代工环节也获得了丰厚利润。

日前，高测股份发布了业绩预增公告，成为了A股光伏板块的首份年度业绩预报。据公告，2022年，高测股份预计净利润为7.60亿元至8.20亿元，同比增长340.09%至374.83%。

对此，高测股份在日前的投资者调研中解释，2022年公司设备订单大幅增加，同时，公司金刚线完成“单机十二线”技改，实现金刚线产能及出货量大幅提升，并且公司硅片切割加工服务项目推进顺利，产能规模效益渐显，技术闭环专业化分工优势明显，订单获取能力强劲，业务快速放量。此外，公司半导体、蓝宝石及磁材创新业务设备及耗材产品竞争力持续领先，订单稳步增长。公司还成功拓展碳化硅金刚线切割场景，并在行业内独家实现碳化硅金刚线切片机批量销售，市占率快速提升。

此外，据此前公开信息，高测股份2022年金刚线出货量突破3000万公里。同时，金刚线单季度出货量，首次突破1000万公里。

值得一提的是，除了东方日升外，高测股份目前已与多家光伏龙头企业建立了长期切片合作关系。其中包括通威股份、美科股份、京运通、双良节能、润阳光伏、爱旭股份、英发、华晟、华耀、亿晶等，并与隆基绿能、晶澳科技等公司建立了切片业务合作关系。

2023年金刚线需求仍旺盛

除了高测股份外，华民股份3日也公告，同意控股子公司与另一家硅片切片企业宇晶股份签订《设备采购合同》，以自有或自筹资金购买金刚线晶硅切片机，用于其“年产10GW高效N型单晶硅棒、硅片项目”第一期建设。

值得注意的是，近期硅料、硅片价格下调引发了外界对切片环节竞争加剧对担忧，有业内人士指出，当前产业链加强合作在一定程度上有利于抵御行业波动带来的影响。

当前，单晶硅片整体呈现“大尺寸+薄片化”趋势，2022年金刚线行业进行了大规模扩产。岱勒新材、美畅股份、高测股份等多家企业年内已实现产能大幅提升。

据此前公告，岱勒新材规划2023年上半年完成扩产至600万公里/月，美畅股份预计至2023年一季度产能有望达到1500万公里/月，恒星科技拟在内蒙古达拉特旗新建金刚线项目，高测股份则已在投建壶关(一期)年产4000万千米金刚线项目，此外三超新材等多个公司产能亦在投建中。

岱勒新材此前表示，目前硅片产能规模所对应的需求快于金刚线的规模，这也是同行先后宣布大幅扩产的原因，所有的扩产计划都需要一个实施过程，甚至是根据需要来分期实施，而市场需求的增长趋势是明确的。

该公司还表示，金刚线属于硅片企业的关键性耗材，随着“大尺寸”、“薄片化”的推进，线耗水平也在逐步增大，所以下游光伏企业对金刚石线的技术要求会越来越高。

据东吴证券也测算，单GW线耗已从2021年的40+万公里提升至2022年的60万公里，预计2023年还将进一步提升，从总需求量来看，预计2022年光伏硅片切割用金刚线需求为2.2亿公里，2023年国内硅片产量或将超500GW，金刚线产品需求亦将伴随增加。