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年报显示业绩不及预期 新强联股价下跌超8%

证券之星 2023-03-31 15:37:18


(资料图片仅供参考)

3月31日,新强联低开低走,截止发稿,报45.70元,跌8.62%,换手率6.54%,成交6.16亿。

新强联(300850)3月30日获融资买入1604.79万元,占当日买入金额的12.81%,当前融资余额3.80亿元,占流通市值的3.82%,超过历史90%分位水平,处于高位。融券方面,新强联3月30日融券偿还8400.00股,融券卖出1.87万股,按当日收盘价计算,卖出金额93.50万元,占当日流出金额的0.76%;融券余额1559.55万,低于历史40%分位水平。

消息面上, 新强联2022年报显示,公司主营收入26.53亿元,同比上升7.13%;归母净利润3.16亿元,同比下降38.54%;扣非净利润3.24亿元,同比下降33.14%;其中2022年第四季度,公司单季度主营收入7.01亿元,同比上升21.4%;单季度归母净利润-1760.78万元,同比下降115.39%;单季度扣非净利润-881.19万元,同比下降108.15%;负债率56.92%。此前,东亚前海证券对新强联归母净利润做出的预测为2022/2023/2024年公司归母净利润分别为5.51/8.68/11.28亿元。而年报显示2022年归母净利润仅为3.16亿元,可以看出,新强联2022年的业绩表现不及预期。

公司目前业务三大板块为:大型回转支承的设计、制造;精密轴承的设计、制造;盾构机零部件的设计、制造;中高频淬火,轴承滚子来料加工;锻件、铸件、法兰的销售。其中回转支承占营收的80-90%,是盈利的主要来源,也是毛利率最丰厚的业务,毛利率基本可以超30%。回转支承里面风电类产品占比最高,风电类产品占营收的75%,主要包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承、其他机组零部件等。由于主轴轴承价值量最高,2022年业绩不好主要也是因为主轴轴承的出货量和价格都走低所致。

东亚前海证券对新强联的首次覆盖报告中指出,公司是回转支承领域创新型龙头企业。公司主要经营大型回转支承业务,涉及风电、盾构机、海工装备等业务板块,是行业的创新型龙头企业。公司坚持技术创新,取得多项技术成果,截至2022年中报,公司获得专利99项,其中发明专利16项,公司轴承技术领先,实现风电、盾构机领域部分轴承的国产替代。

轴承国产进程加快,下游风电发展向好。风电轴承包括主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承等,是连接机组中偏航、传动等系统转向的重要部件。2020年我国主轴轴承、齿轮轴承和发电机轴承国产化率分别为32.97%、0.58%、0.22%,国产化替代空间广阔。GWEC预计2022-2030年我国海风新增装机量CAGR为14.7%,海风景气度高企拉动市场需求。

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