融创中国获额外复牌指引 需撤销或驳回清盘呈请并解除清盘人委任

9月15日，融创中国控股有限公司发布额外复牌指引及季度更新资料。

据观点新媒体了解，于9月9日，融创中国接获联交所发出的信函，载列公司股份复牌的额外指引，除先前复牌指引外，融创中国需撤销或驳回针对公司的清盘呈请（或清盘令，如有）并解除清盘人（如有）的委任。

(资料图片仅供参考)

联交所指出，倘融创中国的情况发生变化，其可能修订或补充复牌指引。

融创中国正采取适当措施以符合复牌指引及相关上市规则，并将适时刊发进一步公告，让公众知悉最新进展。

2022年6月至8月，融创中国累计实现合同销售金额约人民币358.2亿元，累计合同销售面积约281.0万平方米；集团将持续专注于物业项目的竣工交付及销售业绩的提升，保证集团的业务稳定及可持续运营。

香港立信德豪会计师事务所有限公司已获委任为融创中国新核数师，自7月8日起生效。于本公告日期，核数师正在审核截至2021年12月31日止年度的业绩。由于延迟刊发2021年度业绩及寄发2021年度报告，2022中期业绩的刊发及2022中期报告的寄发亦予延迟。

融创中国董事会及管理层将继续与核数师密切合作，在实际可行情况下尽快刊发2021年度业绩及年度报告、2022中期业绩及中期报告。融创中国将适时发布进一步公告，以通知股东及潜在投资者上述财务资料的刊发进度。

9月8日，融创中国收到陈淮军对公司提出的清盘呈请。于本公告日期，融创中国正在寻求法律措施以坚决反对呈请，并采取一切必要行动保障本公司的合法权利。同时，融创中国将尽力与呈请人保持主动、良好的沟通，并在对其他债权人公平的原则下，与呈请人友善协商，妥善处理问题（包括将努力促使呈请尽快被撤销或驳回）。

融创中国一直与法律顾问及财务顾问密切合作，共同制定切实可行的债务重组方案，以改善融创中国流动性、增强本集团的主体信用，并保障所有利益相关方的利益。

应公司的要求，融创中国股份已自2022年4月1日上午9时正起于联交所暂停买卖。融创中国股份将继续暂停买卖，直至另行通知为止。

万科拟发行不超过20亿元绿色中票 申购期间为9月19日-20日

9月15日，万科企业股份有限公司发布2022年度第三期绿色中期票据申购说明。

本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司作为主承销商，兴业银行股份有限公司作为簿记管理人。

债券发行规模为不超过人民币20亿元，品种一期限为3年，品种二期限为5年。每家承销商基本承销额为0亿元。本期债务融资工具按面值发行，品种一申购区间为2.90%-3.90%，品种二申购区间为3.40%-4.40%。

申购期间为9月19日09:00时至9月20日17:30时。联合资信评估股份有限公司给予发行方的主体评级为AAA。

中海拟发行15亿元公司债 品种一为3年期、品种二为5年期

9月15日，中海企业发展集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告。

据观点新媒体了解，本期债券品种一简称为“22中海05”，品种二简称为“22中海06”；发行规模合计为不超过人民币15亿元（含15亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过1,500万张，发行价格为人民币100元/张。

本期债券分两个品种，品种一期限为3年期，品种二期限为5年期。

本期债券品种一的询价区间为2.00%-3.00%，品种二的询价区间为2.50%-3.50%，发行人和主承销商将于2022年9月16日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

华联综超重大资产重组获证监会有条件通过 9月16日复牌

9月15日，据北京华联综合超市股份有限公司公告，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2022年第14次工作会议，对华联综超重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。

根据会议审核结果，华联综超本次重组获得有条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》等相关规定，经华联综超向上海证券交易所申请，该公司股票将自2022年9月16日(星期五)开市起复牌。

据观点新媒体此前报道，华联综超于8月22日公告，拟进行重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金。交易方案包括重大资产出售；发行股份购买资产；募集配套资金。

有关重大资产出售，华联综超拟向控股股东北京华联集团或其指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产与负债，置出资产交易对方以现金方式支付对价，本次交易中拟出售资产评估值为22.83亿元，经各方协商确定置出资产的交易作价为22.9亿元。

有关发行股份购买资产，该公司拟向创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以及创新金属财务投资人以发行股份购买资产的方式，购买其持有的创新金属100%股权，交易作价为114.82亿元，交易完成后，上市公司将持有创新金属100%股权。控股股东变更为创新集团，实际控制人变更为崔立新。

此外，于募集配套资金交易中，该公司拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过15亿元。

合景泰富已完成2022年9月到期两笔美元票据的交换要约

9月15日，合景泰富集团控股有限公司发布公告，该公司于2022年9月到期的6.0%优先票据及于2022年9月到期的5.2%优先票据交换要约的所有条件均已获达成，且有关2022年9月票据的交换要约已完成。

据观点新媒体获悉，于2022年9月14日，该公司已结算有关2022年9月票据的交换代价，包括向已根据交换要约有效提交2022年9月票据的合资格持有人发行本金额为7.95亿美元的2024年1月新票据，以现金支付4183.82万美元作为预付本金，及以现金支付418.38万美元作为奖励金。

根据交换要约有效提交交换并接受本金额为6.06亿美元的2022年9月到期的6.0%优先票据及本金额为2.31亿美元的2022年9月到期的5.2%优先票据已注销。

于有关注销后，2022年9月到期的6.0%优先票据及于2022年9月到期的5.2%优先票据的余下未偿还本金额分别为4396.3万美元及1927.3万美元。

除非根据其条款提早赎回，否则2024年1月新票据将自2022年9月14日起按年利率6.0%计息、于2023年1月14日(就自2022年9月14日(包括该日)起至2023年1月14日(但不包括该日)止期间而言)、2023年7月14日及2024年1月14日分期支付，并将于2024年1月14日到期。

公告明确，该公司欣然宣布已就落实各个及每个系列的同意票据的建议豁免及建议修订接获所需的所需同意。

根据同意征求声明，本公司于2022年9月14日签立有关同意票据契约的各补充契约并支付适用同意费。因此，建议豁免及建议修订已于同意票据受托人收到确认于同日支付适用同意费之通知(以负责人证明书方式)后生效。

“19奥园02”债券持有人会议通过调整付息安排议案

9月15日，奥园集团有限公司公告称，“19奥园02”债券持有人会议决议通过《关于同意调整“19奥园02”本息兑付安排的议案》。

观点新媒体了解到，为妥善推进本期债券本息兑付工作，发行人请求同意调整本期债券本息的兑付安排。本议案如经本次债券持有人会议表决通过，本期债券全部债券持有人的本金兑付时间调整为2023年9月3日。

本议案如经本次债券持有人会议通过，本期利息剩余部分兑付时间调整为自2022年12月3日起的9个月内（以下简称“兑付日调整期间”），即在兑付日调整期间，定期兑付一定比例的利息，直至第1年末累计付清本期利息，兑付安排设置如下：2022年12月3日，支付本期利息的10%；2023年3月3日，支付本期利息的10%；2023年6月3日，支付本期利息的10%；2023年9月3日，支付本期利息的60％，至此本期利息全部兑付完成。