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世界消息!又一个基金经理跑了……

腾讯网 2022-10-17 22:05:01

今天有个挺有意思的八卦,某基金经理在朋友圈宣布36岁离开金融行业,加盟东华能源,研究核能制氢技术。

我一开始看到这个新闻有点懵,身边的人都说做投资容易把人做废,把原有的手艺弄丢,这大哥脱离实业这么多年,竟然有魄力跑去干实业,而且还是核能制氢听起来这么牛X轰轰的东西。。

财报助手给东华的评分只有30分,主要是债务上压力比较大,有息负债占比达到77%,属于困境反转型的企业。司大概率是想通过氢能来实现业务突围,所以找了贴近市场的人来帮忙,不过氢能这个赛道是包括神华在内很多大央企研究的重点方向,东华相比之下差距还是蛮大的,能不能干成真的不好说。


(资料图)

不过基金经理在这个位置干了这个事,可能也有某种隐喻意义。这就跟一个号练废了重新开新号一样,当市场跌到基金经理都觉得做股票没劲的时候,可能也就差不多了。

如果说基金经理跳槽可能是个人原因,那基金公司现在是真的坐不住了。今天国内多家公募基金和券商资管部门集体宣布自购旗下基金,包括但不限于:易方达自购1.5亿,国泰君安资管1.1亿,南方基金、汇添富基金、中泰资管各1亿、中欧基金5000万……

虽然这些公司在公告里都写了自购是“基于中国资本市场长期健康稳定发展的信心”,但是这么一致的步调,再结合昨晚六大国有银行集体宣布支持实体经济发展以及zjh放宽回购条件,这一系列的动作,信号意义非常明确了。

公募基金自购等于“自己抄底自己”,说明市场一定是到了一个机构都觉得很便宜的阶段,所以下跌空间可能也不大了。先不管今天这一波自购潮到底是自发进行的,还是“强行体面”,从历史上看,基金公司的自购一直都在进行,而且越是到了相对底部,自购的金额就明显增多。

从2010年算起,A股一共出现过6次基金自购潮,底部信号比较明确的是2018年12月和2020年2月。以2018年12月为例,在大盘见底的过程中,始终伴随着基金的自购。

其实今年除了今天这一波,之前也有过两次自购潮。第一次发生在1月27日,当时各大基金公司也跟串通好了一样集体发公告;第二次发生在3月份上海yq爆发期间,大盘直接从3500点杀到3000点,引发了很多基金公司的自发护盘。不过后来遇到美联储强势加息、俄乌冲突加剧等幺蛾子,大盘继续下跌,这两次都没能形成底部。

所以对于自购这个事情,大家也要理性看待,是不是见底真的不一定,基金公司也会犯错(而且确实经常犯错)。

最近管理层对市场的呵护态度是比较浓的,所以很多东西都被扭曲了,等大事都尘埃落定了,真正的市场底才会慢慢走出来。海外的不确定性也没消除,美联储自己也没想清楚要怎么加息,如果真加到5%,那就有点类似于上世纪70-80年代了,很多投资范式都会修正,希望到时候别又对国内产生太大冲击。

从目前的盘面表现看,大A其实还算强势,希望能早点把扎实的底部构造出来,年前最后两个月回一回血。

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1、把发展经济的着力点放在实体经济上。实体经济的重点在制造业,制造业的基础在工业母机,所以今天工业母机概念爆了。基本面的角度看,新能源汽车、军工等行业的发展,会驱动机床的需求提升,另外消息面最近也有刺激,包括首个由中国主导的数控系统系列国际标准发布,多个机床ETF获批发行等等。

2、信创板块爆发,多股20cm。信创最近很猛,昨天还有读者说,买了黄兴亮老师的万家经济新动能(005311),过去3个交易日赚了10%。信创的大逻辑也是国产替代,可能是半导体这条线被重重打压之后,资金自发寻找到阻力较小的信创方向。过去信创领域的国产替代主要是D政机关,接下来会进入金融、电信、石油等八大行业,相当于市场空间进一步打开。

3、供销社概念走强,龙头三连板。过去随着农产品的逐渐商品化,供销社的作用一度越来越小,不过随着农村的发展进入新阶段,分散化的农村商业需要重新组织起来,供销社也有了新的历史使命。不过这条线目前还不是主线,不过等后面政策给到了,资本也不傻,该买的时候肯定不会手软,到时候表现应该会暴躁很多。

4、宝马集团计划将MINI电动车生产线从英国迁移到中国。宝马之所以选择中国,肯定还是看中了我们发达的电动车供应链体系。前阵子德国激光雷达领域玩家ibeo宣布破产,这是家25年历史的老企业了,做的是高端全固态激光雷达,产品好是好,唯一的缺点就是贵,卖不出去,加上今年大环境不好,然后就凉了,从这也可以看出德国的电动车供应链肯定是干不过咱们的。

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