大牛证券-a股上市银行前三季度“成绩单”已全部公布。在国内经济持续复苏、金融体系稳健的总基调下，42家a股上市银行也向市场交出了一份满意的答卷。

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10月30日，据北京商报记者统计，前三季度，42家银行实现净利润约1.59万亿元，39家银行实现正增长，其中20家银行实现两位数增长。延续趋稳态势，前三季度，银行抵消风险能力不断增强，资产质量表现总体改善。

01

盈利能力持续改善。

10月30日晚间，a股上市银行2022年三季报全部披露完毕。前三季度，银行积极应对外部环境带来的各类挑战，不断夯实发展基础，经营业绩良好。42家银行中，39家银行归母净利润实现正增长，20家银行增速达到两位数。

前三季度，42家银行合计盈利约1.59万亿元，相当于273天每天盈利约58.37亿元。国有银行仍然是“最赚钱”的银行。净利润总额方面，工商银行(4.040，-0.04，-0.98%)排名第一。前三季度，该行实现净利润2658.22亿元，同比增长5.56%；中国建设银行(5.230，-0.06，-1.13%)紧随其后，净回笼2472.82亿元；农行(2.710，-0.02，-0.73%)净利润1975.05亿元，同比增长5.78%，在六大国有银行中排名第三。

但从增速来看，邮储银行(3.920，-0.01，-0.25%)是国有大行中唯一实现两位数增长的银行。今年前三季度，该行实现净利润738.49亿元，同比增长14.48%。

股份制银行也表现不俗。前三季度，平安银行(10.570，-0.10，-0.94%)，招商银行(28.130，-0.06，-0.21%)，中信银行(4.390，-0.05，-1.13%)，兴业银行(4.390，-0.05，-1.13%)，其他三家银行净利润同比增速分别为14.21%，12.81%，12.13%。

一些地区性银行表现出强劲的盈利能力。杭州银行(12.150，-0.18，-1.46%)，成都银行(13.300，-0.24，-1.77%)，江苏银行(6.860，-0.07，-1.01%)，张家港农商行前三季度净利润增速均超过30%。

虽然大部分银行表现良好，但在疫情和宏观经济环境压力的背景下，部分银行的利润指标面临一定压力。Xi安银行(3.270，-0.02，-0.61%)、民生银行(3.340，-0.01，-0.30%)和浦发银行(6.670，-0.07，-1.04%)净利润出现负增长，同比降幅分别为12.37%和12.37%。

在光大银行(2.750，0.00，0.00%)金融市场部宏观研究员周看来，该行三季度盈利能力较强，经营业绩亮眼。预计四季度经济复苏将进一步加快。银行业金融机构对实体经济的支持力度将继续不减，信贷扩张将保持相对强劲，银行利润同比将继续快速增长。这主要得益于央行合理充足的流动性，并通过改革、加强市场监管和结构性工具等。，银行的综合负债成本将保持稳定。

02

收入结构的优化和调整

三季报数据显示，在疫情期间普遍利差收窄、实体经济受益的现状下，银行已将中间业务收入作为第二增长线，多家银行手续费及佣金收入前三季度出现正增长。

国有大行中，中国银行(2.990，-0.03，-0.99%)前三季度实现手续费及佣金净收入720.74亿元，同比增加4.58亿元，增长0.64%；工行手续费及佣金净收入1055.94亿元，同比增长0.29%。

邮储银行以中间业务收入为主要方向。该行在三季报中提到，在盈利模式上，通过不断提升综合金融服务和客户管理能力，实现中等收入跨越式“加速”。前三季度，邮储银行实现手续费及佣金净收入236.39亿元，同比增长40.30%；手续费及佣金净收入占营业收入的9.20%，比去年同期提高2.13个百分点。

增加的手续费及佣金净额大部分是理财、代理、托管等费用，也带有银行转型的印记。光大银行在三季报中提到，着力培育财富管理特色，加快轻型化转型，狠抓绿色中间业务发展，成效显著。前三季度，本行实现手续费及佣金净收入215.54亿元，其中理财、代理、托管、结算等绿色中间业务收入91.33亿元，同比增加4.92亿元，增长5.70%，占比进一步提高。

地区性银行也意识到，中间业务的利润更具可持续性。齐鲁银行(4.050，-0.02，-0.49%)前三季度手续费及佣金净收入为11.44亿元，同比增长67.37%。手续费及佣金净收入占营业收入的4.08%，中间业务拓展进一步加强；杭州银行前三季度手续费及佣金净收入39.88亿元，同比增长46.94%。

北京银行(4.050，-0.01，-0.25%)、江苏银行、兰州银行(3.840，-0.02，-0.52%)前三季度手续费及佣金净收入也有不同程度的增长，同比增速分别为27.05%、12.76%、6.05%。

资深产业经济研究员王建辉在接受《今日北京商报》采访时指出，中间业务确实是银行转型的重要抓手，未来还有很大的拓展空间。在扩张的同时，银行还应该主动销售投资或理财产品，能够推出一些主动的服务型产品，增加获客能力，为自己创造更多的中间业务收入。

03

资产质量稳定并在改善。

延续趋稳态势，2022年前三季度，银行不断增强风险抵消能力，完善风险处置方式，资产质量持续提升。

截至前三季度末，中国银行资产质量实现“双降”，不良贷款率为1.31%，比上年末下降0.02个百分点；不良贷款余额2279.04亿元，较去年末减少191.12亿元；邮储银行的不良贷款指标中有一个“双升”。该行不良贷款率为0.83%，较去年末上升0.01个百分点，不良贷款余额为588.99亿元，较去年末增加62.14亿元。但邮储银行的不良率仍然是六大国有银行中最好的。

农业银行、工商银行、建设银行、交通银行(4.450，-0.03，-0.67%)不良率呈现“一降一升”态势。在不良贷款率指标中，交通银行的不良贷款率最高，为1.41%，但其不良贷款率下降幅度最大，比去年底下降了0.07个百分点。

江阴银行(3.740，-0.02，-0.53%)、紫金银行(2.550，-0.03，-1.16%)和苏州银行(6.850，-0.08，-1.15%)的不良率也大幅下降。具体来看，前三季度中信银行、浙商银行(2.850，0.00，0.00%)和浦发银行的不良贷款率也较前三季度下降了约0.06-0.12个百分点。

“预计四季度银行业资产质量将继续向好，主要是经济继续复苏，市场主体资产负债表整体向好。”在周看来，与此同时，银行业不良资产处置力度不减，经营效率和稳定性得到积极提升。从银行的披露指标可以看出，银行保持盈利，不良率保持低水平，拨备保持高水平，这些都表明银行的资产质量将保持稳定。

在三季报中，多家银行也将“强风控”作为重点。邮储银行表示，将进一步完善内控体系，提高资金成本和风险成本的准确计量；平安银行指出，加强对房地产行业和受疫情影响严重地区客户的风险排查、控制和化解；中信银行表示，做好问题资产总量、流程、拨备、处置“四精细管理”；南京银行(10.220，-0.12，-1.16%)提到，四季度将继续加强信用风险政策的执行力度，强化信用风险排查和预警管理；北京银行加快了智能风险控制系统的升级。

前三季度，银行资产质量主要指标保持稳定，抵消风险能力充足。但仍需关注宏观经济复苏区域和行业间的明显不平衡，银行资产质量管控仍面临挑战。“在当前的环境下，银行应重点关注资产配置的改善和风险控制措施的完善，以防范未来资产质量可能波动带来的影响。”王建辉说。