当前观点：怎么考理财规划师证，理财规划该怎么做

腾讯网 2022-11-30 15:57:03

【资料图】

理财行业已经告别“野蛮生长”时代，个人财富爆发式增长，财富目标从单一追求财富积累到综合规划财富保护与财富传承。

大市场环境下要做的是告别产品推销模式，提升“全生涯理财规划”的能力，它可以综合所有理财知识，规划、投资、保险、传承法律等全方位能力串联在一起，这是其他专业人士所无法替代的，这才是理财规划师真正的价值所在。而CHFP的课程体系是最符合所需。

随着科技的飞速发展，新技术、新产品、新场景、新算法、新应用大量涌现，极大改变了传统的生活方式和思维模式。各种碎片化的信息每天冲击着我们，让人无所适从、难辨真假。一朝不慎，就可能误入陷阱或跌入深渊，“时代抛弃你的时候，连声招呼都不会打”。而理财师就是百姓身边的警示牌和指路灯，是家庭财富的管家和医生，是高净值客户的私教和保镖。更多关于证书报考以及查询还有不清楚的，可以私信我哦或关注微信公众号“畅一 ”，关注我，不迷路，了解更多行业考证详细资讯

理财规划师（CHFP）就是学习它、掌握它、应用它，举一反三、融汇贯通，形成自己的理念，掌握实践的工具。

疫情推动了行业加快管理创新和科技创新，转变经营模式，提升管理效率，提升科技化和线上化水平，行业竞争能力将继续提升，更好地满足经济社会发展的保险保障需求。

这对理财规划师行业，既是挑战更是机遇。专业的理财规划师可能会因过硬的知识、良好的服务，强大的风险管控能力，为客户选择合适的保险产品，为客户量身定制理财规划而赢得更多客户。

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