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如何筛选适合我们持有的中短债券基金?

腾讯网 2022-12-30 13:13:32

简介:通过卡玛比率,最大回撤和波动率,以及年化收益率筛选,在30天持有和开放式基金中择优选择。

很快就是春节了,小伙伴们在这期间,需要准备足够的生活费以及过年费,这笔钱应该放在哪里呢?自然是金选基金下面高卡玛比率,且年化收益率强于货币基金的一些中短债基金了。

接下来看看有哪些基金适合这些标准:


(资料图片仅供参考)

一、国泰利优30天滚动持有短债基金

本基金近一年收益率2.66%,收益回撤比高,同期卡玛比率为7.58,说到这个卡玛比率,是什么意思呢?它统计的是基金承受每一单位回撤可获得的超额收益,数值越大越好,表示基金的收益回撤比越高,而最大回撤0.36%(相当于每持有一万元,在此过程中可能回撤36元),波动率为0.29%;

基金规模5844.39万,债券持仓占比89.55% ,基金经理陶然;

二、兴证全球恒惠30天持有期超短债基金

本基金近一年收益率2.63%,卡玛比率12.31,回撤和波动率为0.22%,0.35%,基金规模8.83亿,基金经理谢芝兰,债券比例为99.85%;

三、国泰利享中短债券基金

它和例一是同一家基金公司的,基金经理也为陶然,丁士恒,近一年收益率2.59%,近一年卡玛比率8.9,回撤和波动率分别为0.3%、0.27%,基金规模21.57亿,债券持仓占比85.04%;

四、创金合信鑫日享短债券基金

基金近一年收益率2.46%,同期卡玛比率5.79,回撤和波动率分别是0.44%和0.31%,基金规模28.21亿,基金经理谢创和闫一帆等人,债券持仓占比达到99.12%;

五、总结

以上几个中短债基金都是卡玛比率较高,同期回撤和波动率较小,且近一年收益率达到2.45%以上,如果我们想要考虑购买中短债基金,可借这几个参考值参考,而现在距离春节不到一个月的时间,可在30天持有和开放式基金中,择优选择。

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