2023年1月已经收官,1月的A股、港股、美股均有不同程度上涨。其中,北向资金1月份净买入A股超1400亿元,刷新北向资金有史以来的最高单月纪录。在北向资金一路狂买的带动下,上证指数1月份上涨了5.39%,迎来了2010年以来的最强开局。创业板指表现最强,上涨近10%。港股的恒生指数、恒生科技指数和美股的纳斯达克指数均反弹超10%。
(资料图片)
A股、港股开年的上涨依然是延续了2022年11月以来的反弹行情,交易的是2023年宏观改善预期。股票市场的走强,让不少股票策略基金在2023年开年一扫2022年的阴霾。不少私募在2023年1月份已经初露锋芒。
私募1月份股票策略收益均值为5.83%
为了更好地给读者展示股票策略私募基金的收益表现情况,笔者按照私募的管理规模,统计了“旗下有2只及以上股票策略产品”的私募在2023年1月份的股票策略收益数据。
笔者按照私募公司管理规模分为了“0-5亿、5-10亿、10-20亿、20-50亿、50-100亿、100亿以上”六个规模组,统计了“旗下有2只及以上股票策略产品,且1月份有业绩更新”的私募在2023年1月份的股票策略收益数据。
总体来看,在符合筛选条件的2653家公司当中,2023年1月份整体的股票策略收益均值为5.83%,正收益占比为94.57%,收益最大值与最小值差距在79%以上。
可以发现,不同规模组私募今年1月份的收益平均值和正正收益占比均相差不大,但首尾业绩差较大。规模级别越小的私募组,其内部分化越明显,主要是因为规模级别越小的私募公司数量越多,如符合筛选条件的百亿私募仅74家,而5亿以下私募有近2000家,样本量越大,首尾业绩差越大也是合情合理。
为了给读者更好的参考,笔者按照不同规模组,分别筛选出了今年1月份收益居前10的私募公司,供大家参考。
百亿规模组:景林资产、正圆投资领先
截至2023年1月底,符合上文筛选条件的百亿私募有74家,超97%的私募在1月份盈利。景林资产、正圆投资、喆颢资产、阿巴马资产、海南希瓦、聚鸣投资、泓澄投资、康曼德资本、睿璞投资、佳期投资等公司今年1月份的收益居百亿私募前10强。
景林资产是百亿私募中的“顶流”,也是成立10年以上的老牌私募。该公司在2023年1月份收获了***%的收益,获得了百亿私募组冠军。今年1月份旗下表现最好的股票策略产品是“景林丰收7号”,该产品1月收益高达***%以上。
根据美国证券交易委员会(SEC)数据,截至三季度末,景林资产在美股的持仓为26只,持股市值14.73亿美元(约合人民币105.07亿元)。其重仓持有的贝壳、拼多多、网易、京东等,持股市值都在上亿美元,1月份中概股表现不俗,对景林资产的整体收益或有较大贡献。
获得收益亚军的正圆投资,其在今年1月份也取得***%的好成绩。根据笔者在2022年年底的统计,正圆投资在近三年的整体收益高居百亿私募榜首,旗下的“正圆壹号”产品在近三年收益遥遥领先于其他百亿私募产品。
50-100亿规模组:铸锋资产夺冠
截至2023年1月底,符合上文筛选条件的百亿私募“后备军”有53家,仅1家私募未盈利。铸锋资产、上海自然拾贝投资、亘曦资产、红筹投资、涌津投资、希瓦私募、勤辰私募基金、磐泽资产、宁波宁聚、福建泽源资产等公司在今年1月份的收益居50-100亿规模组前10强。
铸锋资产获得了50-100亿规模组股票策略收益冠军。私募排排网的资料显示,铸锋资产是一家以固定收益类资产投资为基础,致力于投资国内外资本市场的全球宏观对冲基金。投资领域涉及国内外债券、货币、股票、大宗商品、衍生品等类别资产。
20-50亿规模组:前海辰星夺冠
截至2023年1月底,符合上文筛选条件的20-50亿私募有127家,其中超98%的私募在1月份盈利。前海辰星投资、大禾投资、瀚信资产、南土资产、白犀私募基金、富善投资、新思哲投资、润洲投资、恒邦兆丰、钧富投资等公司在今年1月份的收益居20-50亿规模组前10强。
前海辰星投资获得了20-50亿规模组股票策略收益冠军。私募排排网的资料显示,前海辰星投资公司团队成员曾在知名投行、银行、腾讯、券商等担任过核心业务管理职位。该公司在2022年中逆势取得了***%以上的收益。
10-20亿规模组:亚季军竞争激烈
截至2023年1月底,符合上文筛选条件的10-20亿私募有165家,其中超96%的私募在1月份盈利。杭州久盈资产、鼎呈投资、盎泽投资、鲲洋投资、集元资产、驰泰资产、华舟资产、致合资管、长富投资、博恩资产等公司在今年1月份的收益居10-20亿规模组前10强,今年1月份收益均在***%以上,其中亚军、季军收益十分接近。
5-10亿规模组:冠军收益遥遥领先
截至2023年1月底,符合上文筛选条件的5-10亿私募有245家,其中近97%的私募在1月份盈利。乔戈里资本、一本投资、鸿基天成投资、国标资产、涌泉资本、博海汇金、进化基金、深圳善道投资、昭图投资、久阳润泉等公司在今年1月份的收益居5-10亿规模组前10强,今年1月份收益均在***%以上,其中冠军乔戈里资本的股票策略收益高达近***%,表现遥遥领先。
0-5亿规模组:榜单业绩最为亮眼
截至2023年1月底,符合上文筛选条件的0-5亿私募有1989家,其中近94%的私募在1月份盈利。协捷私募基金、博达富通基金、齐济合创、新长期(海南)私募基金、实力资产、弘理资产、岱熹投资、湘财资产、厚毅资本、洲中舟资产等公司在今年1月份的收益居0-5亿规模组前10强,今年1月份收益均在***%以上,属于最“亮眼”的榜单。其中冠军协捷私募基金的股票策略收益高达***%以上。
规则说明
【排名数据来源】:私募排排网。
【公司排名计算规则】:以公司旗下股票策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。
【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
【排行说明】:公司运行中股票策略产品数量须在2只(包含2只)以上,且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布,具体公布日期将根据实际情况为准。
【风险揭示】:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。
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