近日,由中国国际科技促进会母基金分会主办,母基金研究中心承办的2023中国母基金开年大会在北京举行。上海证券报从会议获悉,截至2022年12月31日,中国母基金全名单共包括350只母基金,总管理规模达45681亿元。其中,政府引导基金258只,总管理规模达36067亿元。
与会人士从盐城、苏州、合肥、青岛等多地的成功实践出发,普遍认为政府引导基金作为一级市场最大出资人,对地方产业能级提升发挥着越来越重要的作用。
政府引导基金功能凸显
(资料图片仅供参考)
会上,母基金研究中心发布了《2022中国母基金全景报告》。报告显示,截至2022年12月31日,中国母基金全名单共包括350只母基金。其中,政府引导基金258只,总管理规模达到36067亿元,同比增长28.69%;市场化母基金82只,总管理规模9469亿元,同比增长12.62%;S基金(只做S基金并无正常母基金业务的机构)10只。
政府引导基金的影响力也越来越大。善达投资董事长伍长春以江苏盐城为例,对政府引导基金的功能高度认可。据介绍,2016年,盐城市成立了规模为20亿元的中韩(盐城)产业园发展基金(下称“产业园基金”),由省、市、区三级共同出资设立,主要支持汽车、新能源、电子信息等领域。
“据不完全统计,产业园基金带动百亿级产业投资,撬动千亿级产业落地,2022年所投项目在盐城纳税超8亿元。”伍长春说,近年来,随着大批汽车电子、电控项目、新储能项目等领域企业入驻,新能源产业已成盐城第二大支柱产业。
尝到了甜头的盐城近日又成立了总规模20亿元的江苏盐城黄海产业投资母基金,拟抢抓江苏沿海发展国家战略,以产业为导向,招引重大项目落地,打造绿色高端产业集群。
轩元资本创始合伙人王荣进表示,青岛、合肥、常州、苏州等地通过政府引导基金孵化产业、落地项目都取得较好成效。
“产业资本+产业平台模式正在逐步兴起。”王荣进说,轩元资本就落地了一个新能源电动汽车产业平台,辐射上千家新能源汽车企业,有利于提高产业集聚度。
GP须带着管理思维进场
全面注册制下,政府引导基金在加快发展的同时,将面临新的挑战。
上海科创母基金总裁杨斌说:一方面,全面注册制实施后,政府引导基金投资效率将大幅提高,这对资产的全生命周期预期有影响;另一方面,GP(合伙管理人)要加强投后管理能力,要带着管理思维模式进场,提前沟通好后续管理规则。
海望资本合伙人孙加韬认为,接下来,政府引导基金对基金管理人的选择也将发生趋势性变化,将针对性地挑选与当地产业契合度较高的基金管理人,变以前的被动管理为主动管理。
《2022中国母基金全景报告》认为,除业绩外,出资人还看重基金管理人对于生态体系建设的能力,即通过整合资源、提供差异化服务,为出资人创造独特价值的能力。这将推动基金管理人不断修炼内功、积累资源、优化服务。
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