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机构最新爆买个股曝光!狂追ChatGPT热点概念股,多股大涨30%以上

腾讯网 2023-03-01 19:16:23

股票类基金销售与股市行情息息相关,行情好的时候,基金销售火爆,同时基金新募集来的钱就成为了市场的“增量”资金,增量资金进场又会进一步推动市场上涨,市场上涨又刺激基金销售规模进一步上升,新增资金继续推动市场上涨,多次循环,直到循环打破。这就是大家常说的“基金正循环”。

公私募基金销售爆款频出,增量资金在“路上”


(资料图)

随着自2022年11月以来,股市行情转暖,基金发行也在逐步回暖。笔者根据金融终端数据,统计发现,去年11月以来,公募股票型基金发行份额连续2个月在150亿元以上,仅次于去年7月的高峰,而去年7月募集高峰也是年内唯一一波大反弹之后。今年前2个月,虽然因春节因素,基金发行环比减少,但同比去年同期回升明显。

近日,多只公募权益基金受到投资者追捧,一日售罄、按比例配售的场景再次出现。其中,国泰中证1000增强策略ETF仅卖了一天,募集了14.6亿元;工银瑞信中证稀有金属主题ETF卖了一周,就超过了18亿元的现金认购募集上限,启动了按比例配售。

此外,华安碳中和主题、申万菱信中证1000指数增强等,都是近期成立的发行规模超10亿元的权益类基金,发行热度呈现明显回暖趋势。

销售回暖的不仅仅是公募基金,私募基金近期也频现销售爆款。比如新锐百亿私募慎知资产,一周时间合计募集规模达20亿元左右,其中招商银行单渠道募资近10亿元。

2月6日到2月17日,由杨东掌舵的宁泉资产担任投资顾问的信托产品——宁泉兴益系列,在兴业银行私行独家销售,两周内累计销售规模约33.7亿元,远超原定的20亿元募资目标。同时,由桥水中国担当投资顾问的产品近期也在销售,200万起,本周在渠道出现“秒杀”,一家券商和一家银行的合计募资规模超10亿元。

除此之外,近期有不少私募机构积极发行产品或持续营销,渠道都忙起来了。比如九坤投资、幻方量化等量化巨头,近期都有产品发行或打开申购。

机构通过大宗交易爆买医药股,多数个股仍在低位

一般来说,基金募集完毕后,会有2-3个月的建仓期,近期基金销售的回暖,也就意味着市场后续会有较多的“增量”资金进场。那么如果能够知道机构当前买入的方向,后续新增“子弹”或还会继续加仓该方向。因此,笔者今天就给大家揭晓下今年以来机构已经大买的个股,或是其后续进一步加仓的方向。

我们常说的“机构”包括“公募基金、私募基金、资管公司、券商自营、保险公司、其他投资公司”等。机构“重金”买入的个股通常要等到季报披露才知道,但也有不少买卖信息是可以及时挖掘出来的。笔者今天就从龙虎榜和大宗交易数据着手,挖掘出机构近期爆买的个股,供大家参考。

大宗交易,是指达到规定的最低限额的证券单笔买卖申报,买卖双方经过协议达成一致并经交易所确定成交的证券交易。通常涉及金额较大的交易会走大宗交易,而且大宗交易通常会有折价成交的情形。机构交易由于通常交易额较大,所以为了不影响股价波动,喜欢用大宗交易通道

笔者统计了2023年以来全市场大宗交易数据,统计发现,今年以来,机构通过大宗交易买卖个股共309只,总体净买入额达到117亿元,其中净买入超1亿元的个股有42只。

而从行业来看,机构通过大宗交易净买入额最多的是医药生物行业,金额高达35亿元。其次是电子和基础化工,净买入额都在10亿元以上。

笔者整理出了今年以来,机构通过大宗交易净买入居前20的个股名单,供大家参考。其中,净买入额最多的是盐湖提锂龙头公司藏格矿业,金额高达20亿,该股今年来上涨了7%以上。而机构爆买个股中,A股游戏龙头三七互娱涨幅最大,高达20%以上。

不难发现,机构通过大宗交易买入的个股,多数今年以来涨幅不大,仍在较低位置,大宗交易里的机构更像是长线投资者,这一点与龙虎榜上的机构有很大不同。

现身龙虎榜的机构狂追ChatGPT概念股,多股大涨30%以上

龙虎榜指每日两市中涨跌幅、换手率等由大到小的排名榜单。但不是每个公司都会披露龙虎榜数据,只有触发相关条件的个股才会披露当天的龙虎榜数据。龙虎榜披露的数据包括当天买入前5的交易席位和卖出前5名的交易席位。

每个投资者账户都有对应的交易席位,龙虎榜分为两种席位,一种是机构席位,一种是营业部席位。机构交易该股的数据就会归集到“机构专用”席位。长期以来,“机构专用”席位的龙虎榜成交额都是居前的。

笔者整理出了2023年以来,截至2月28日,现身龙虎榜的机构净买入金额居前20的个股,供大家参考。相比大宗交易,现身龙虎榜的机构买卖金额整体较小,而且喜欢追热点股,如ChatGPT热门股拓维信息、云从科技、汉王科技等龙虎榜上均有机构重金买入。

其中,龙虎榜数据显示,机构净买入最多的个股是医药生物行业的科创板次新股百利天恒,净买入额超4亿元。具体来看,1月13日到2月1日期间,百利天恒有4个交易日披露了龙虎榜数据,该股股价在此期间也是节节攀升,今年以来涨幅接近2倍。

不难发现,有机构现身龙虎榜大买居前20的个股,多数也有不俗表现。其中,涨幅翻倍的有2只,12只个股涨幅超30%。

需要说明的是,由于只有成交活跃的个股才会披露龙虎榜数据,因此,每天披露龙虎榜数据的多数是当天的热门题材股。因此,现身龙虎榜上的“机构”不少是做短线交易的,包括部分量化基金用机构席位在做超短线交易,且有部分交易由于未能触发龙虎榜,机构是否还持有该股,笔者无从考证。以上数据只是机构买卖个股的冰山一角,因此该数据仅供参考。

风险揭示:本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性,分析结论仅供参考,所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险,投资需谨慎。

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