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记者 杜萌
经过近两个月的超跌反弹,二级市场氛围已现回暖局势。继泉果旭源开放申购“一日游”后,赵枫管理的睿远均衡价值也仅仅将大额申购额度开放了一天,就从单日的30万元降低到1万元。
表:睿远均衡价值三年持有调整限额的公告 来源:基金公告
日前,该基金公告称,决定从2月27日(下周一)起,将睿远均衡价值三年持有期的单日申购限额由30万元调整至1万元。而就在今年2月15日,睿远均衡价值才刚刚决定将单日申购限额从10万元调高至30万元。
作为睿远基金旗下三只公募产品之一,睿远均衡价值成立于2020年2月21日,首发当日一天大卖超1220亿元,一度创出公募基金历史上最高认购记录,最终首募规模为60亿元左右。Wind数据显示,截至2022年四季度末,最新A/C份额合计为150.77亿元。 作为三年持有期基金,该产品于今年2月21日起开放日常赎回业务。从业绩来看,睿远均衡价值成立至今回报率为40.48%。
从持仓来看,该基金配置的行业较为均衡,分布在通信、地产、医药、电力、食品饮料等多个行业,前十大重仓股占比在40%-50%之间。赵枫在季报中表示,对高歌猛进的新能源行业保持谨慎的态度,“虽然新能源行业是改变人类进步的重大变革,但具体到投资标的仍然要看其商业模式能否持续为股东创造价值。”对于以互联网企业为代表的的平台企业,也要权衡其竞争壁垒和成长性。
在本周的一场渠道路演中,赵枫也表示,经过过去两个多月的反弹,估值水平已有所修复,但仍处于相对合理的区间,对于中短期市场持谨慎乐观态度。
关于未来影响市场表现的两个主要因素,赵枫表示,一是基本面好转的幅度和节奏。市场估值水平已经回到较为合理的区间,估值修复已基本完成,基本面驱动成为后续的主要动力。二是政策面的力度和节奏。市场对政策已有一定预期,更明确的经济增长政策有待明朗,今年可能仍会面临政策和基本面的博弈。
值得注意的是,作为长期投资的一种形式,三年持有期的基金正在受到公募管理人和投资者的认可。除了此前开放“一日游”的泉果旭源外,日前,泉果基金上报了第二只公募产品——泉果思源,该产品或由从东证资管跳槽到泉果基金的刚登峰担任基金经理。和泉果旭源一样,这只产品同样采取了三年持有期的运作方式。
“发行三年期的基金,比较符合目前‘长期投资’的价值导向。对于管理人来说,三年的封闭期限可以有更充裕的时间来判断行情,深入挖掘小众个股,等待和培育成长股。”某头部公募内部人士表示,对于投资者而言,选择三年期产品,能够避免追涨杀跌,享受超额收益。
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