*道指创去年6月以来最大周跌幅
*硅谷银行倒闭,全球银行股重挫
*2月新增非农就业人口31万,超预期
(资料图片仅供参考)
就业数据超出市场预期,硅谷银行流动性危机继续冲击华尔街,美股周五全线下挫。截至收盘,道指下跌345.22点,跌幅1.07%,报31909.64点;标普500指数下跌56.73点或跌幅1.45%,报3861.59点;纳指收于11138.89点,下挫199.47点,跌幅为1.76%。
总结一周,鲍威尔的鹰派表态以及硅谷银行爆雷打击美股表现,道指连跌四日,周跌4.4%,创去年6月以来的最大周跌幅,标普500指数累计下滑4.6%,纳指跌幅为4.7%。
硅谷银行倒闭,全球银行股重挫
继前一日闪崩60%之后,硅谷银行(SVB)10日盘前继续深跌62.8%,并触发停牌。此前,SVB宣布出售了其投资组合中的部分证券,可能导致18亿美元的亏损。截至2022年12月31日,SVB总资产约为2090亿美元,总存款约为1754亿美元。周五盘中,美国加利福尼亚州金融保护与创新部门(DFPI)发布公告称已接管SVB,理由是流动性不足和资不抵债。DFPI指定美国联邦存款保险公司(FDIC)作为SVB接管方。
硅谷银行的关闭标志着全球金融危机以来最大的银行倒闭事件,也触发全球银行股周五大幅抛售。美股当中,标普500指数区域银行ETF周五收跌4.4%,本周累计下挫16.1%,创2020年3月以来最大周跌幅,包括第一共和国银行(First Republic)、PacWest、Signature Bank等在内的银行股多次停牌,第一共和国银行周五下挫14.8%,Signature Bank跌幅为22.9%。大型银行股走势分化,高盛领跌道指,收跌4.2%,美国银行跌幅为0.9%,摩根大通则逆势上涨2.5%。
相关事件拖累欧股跌至七周低点,欧洲Stoxx600银行指数下挫3.9%,德意志银行领跌,跌幅为7.4%,法国兴业银行跌幅为4.5%。
金融机构Oanda市场分析师莫亚 (Ed Moya) 表示:“银行系统风险令投资者感到不安。显然,美联储加息行动已将利率提升至限制性水平,一些银行将面临真正的困境。”他还表示,投资者也开始意识到,一个健康繁荣的经济需要小型银行的存在。
2月新增非农就业人口超预期
经济数据层面,美国劳工统计局盘前公布最新非农报告,2月新增非农就业人口31.1万,较前值50.4万大幅回落,失业率上升0.2个百分点至3.4%,平均时薪环比上涨0.2%,低于预期值0.4%和前值0.3%。
数据出炉后,美国前财长萨默斯(Lawrence Summers)点评称,报告喜忧参半,难以解读,但从更广泛的角度来看,美联储目前的利率不足以对经济增长构成很大限制性。“经济短期内表现强劲,这是一件好事,但存在通胀或硬着陆的风险,所以我认为我们仍然高于限速。” 他预期,美联储将联邦基金利率上调至6%或更高水平的可能性接近五成。
美元加速下行,盘中美元指数跌超1%,逼近104.00关口;基准10年期美债收益率的日内降幅扩大到20个基点以上,对利率更敏感的2年期美债收益率降幅接近30个基点,较周四5.0%以上的日内高位回落将近50个基点,两日降幅为2008年9月金融危机以来最大。
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