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焦点内容:继美国存款保险公司(FDIC)宣布接管后,硅谷银行危机仍未平息。美国时间3月13日,这家银行收到来自投资者的集体诉讼,控诉这家银行涉嫌欺诈。这份诉讼是一位名为Chandra Vanipenta的投资者所提交的,他称,他因为受到硅谷银行首席执行官Greg Beckerand和首席财务官Daniel Beck不实的陈述之后,以人为被高估的价格购入了硅谷银行股票,造成严重损失。这份诉讼文件称,硅谷银行的母公司硅谷金融集团在过去几年的财报报告中,没有对外真实披露其所面临的利率风险。
评论人:兰香硅谷银行事件的影响仍在扩散,从纽约到日本的投资者都在纷纷削减对银行股的敞口,MSCI全球金融指数和MSCI新兴市场金融指数的总市值在最近的三天内下跌了4600多亿美元,而且截至目前跌势尚未止住。此时此刻再来看巴菲特去年持续减仓银行股的操作,我们不得不再次惊叹“股神”眼光之毒辣。
众所周知,在巴菲特过往的持仓中,银行股占据了一大块版图,而且这是巴菲特最长情的板块之一,例如他对美国合众银行的持仓超过15年。美国合众银行也一度位列伯克希尔组合的前十大重仓股,但进入2022年以来,巴菲特在二季度、三季度、四季度连续减持该银行。年初时其持仓尚有1.2亿股,到年末持股数量仅剩667万股,占组合权重仅0.1%。另外,纽约梅隆银行去年也被巴菲特连续减持,这只银行股此前虽未在前十大重仓中,但在组合中权重也一度达到了1%以上,而伯克希尔三季度减持了1014.66万股,四季度继续减持3714.10万股,截至四季度末该股持仓仅剩2507万股,较原有持仓减少60%多。
巴菲特此前那些让人有些迷惑的操作,现在来看原来都有迹可循。再往前看,在1990年的致股东信中,巴菲特也提到,“银行业称不上我们的最爱。这个行业的特性是,资产约为股权的20倍,这代表只要资产发生一点问题就有可能把股东权益亏光。”——这简直可以说是对硅谷银行事件的“神预言”了。
硅谷银行的倒下,虽然现在有美国财政部和美联储接盘,储户们和机构们的钱应该是可以提出来,不会遭遇损失。但是硅谷银行同时也是一个发行股票的上市公司,其股票投资者们可以说是暴亏了。
在美国像这样的情况确实很容易引来集体诉讼,就比如之前瑞幸咖啡财务造假事件暴露之后,就引来一波投资者们的集体诉讼,这次硅谷银行肯定也不能例外,毕竟银行一方并没有向投资者们提前提示风险,被投资者们集体诉讼也很正常。
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