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黑石BREIT赎回请求激增至45亿美元

财富中文 2023-04-04 13:25:07


【资料图】

焦点内容:美联储激进加息周期引爆了银行业危机,数家银行已经因挤兑而倒闭。分析师指出,商业房地产市场极有可能是“下一颗要爆的雷”。据悉,黑石集团700亿美元房地产投资信托基金(BREIT)在3月份收到了更多的赎回请求,而这家投资公司已连续第五个月限制赎回。周一美股盘中,黑石集团股价跌逾5%。

评论人:东木

随着硅谷银行倒闭,美联储加息缩表持续重压,一系列的坏信号,让美国经济不祥气息弥漫,引起众多资本恐慌。如今阴云又扩散到房地产市场,投资者的巨额赎回申请,让黑石投资信托守紧赎回闸门,感受惊魂时刻。

黑石是全球最大的私募基金,截至去年三季度末黑石的AUM达到了9510亿美元。虽然黑石业绩看起来还算亮眼,但是投资者并不看好,纷纷提出赎回。今年以来,其总规模达700亿美元的旗舰私募房地产信托基金(简称BREIT)遭遇众多投资者的挤兑,触发了基金预设的5%赎回率红线。黑石的两位创始人苏世民和彼得森都曾经雷曼兄弟的高管,业界也是担心黑石遭遇雷曼时刻。

早在2008年,黑石收购希尔顿酒店,经过重组运作,大赚一把,偿到了甜头。在疫情期间,全球不动产价格走低,黑石更是大肆募资,全球收购,想再通过危机来赚钱。房地产是黑石的第一大业务板块,随着2022年全球经济下行,短期内黑石一再发生赎回潮,使得集团股价大跌。

事实上,美联储加息导致债务融资率上升,必然会对房地产的价值造成冲击。尽管黑石披露的业绩还好,但投资者显然并不太相信,因此很多投资者选择在黑石所声称的回报率基础上要求获利退出。因为黑石的投资业务都是建立在长期投资上,短期内的大量赎回会极大考验基金正常的退出变现能力。对于赎回申请黑石设置上限,进行暂停或延迟处理,但也仅是权宜之计,未来会怎么样,还真的不太好说。

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