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焦点内容:蒋凡再一次成为给阿里开疆拓土的急先锋。2月23日晚,阿里巴巴公布了截至2022年12月31日的季度财报。季度内,阿里实现收入2477.56亿元,同比增长2%;净利润同比增长138%至457.46亿元。在本次财报中,蒋凡掌舵的海外数字商业板块成为增长最快的部分:季度内,阿里海外电商业务收入增长26%,这是阿里海外电商疫情以来增速最快的周期;国际商业分部收入占集团总收入比从2021年同期的6.7%扩大至7.8%,增幅超过16%。有分析人士认为,2023年上半年对阿里至关重要。“一方面,在放开状态下,抖音、京东围绕消费者正在上演更为激烈的竞争;另一方面在云计算、国际化等板块,部分核心订单急需在上半年尽快敲定。
评论人:东木阿里巴巴刚刚发布了最新财报,相比电商,我更关注云的板块多一点。整体上云还是稳住了。考虑到之前香港的故障造成的广泛影响,还有换帅的风波,能交出一份营收正增长、利润表现还不错的财报,整体还是过得去的。
其实这段时间,阿里云事不少,外界也多有担忧的的声音,但是我倒觉得问题不大,现阶段更像是阿里云波动前进的过程中面临的一个小低谷,基本面上依然是值得看好的。如财报提到的,连续多个季度盈利,稳住了。这点在你的很多对手仍然在亏损的情况下,尤为重要。想想汽车行业,为啥大家对于新势力还是将信将疑,哪怕他们的车已经卖的不少了。根本原因就是因为他们还在亏本赚吆喝,而这,一定是不可持续的。阿里云的连续盈利本身,就是它的发展状况好于很多友商的证据,这点经常被人忽略。
现在,新的风口来了,ChatGPT的热潮点燃了AIGC赛道。资本疯狂涌入的背景下,谁拥有算力就拥有了主动权。很多人都不知道,ChatGPT这样千亿级参数的大模型,完整训练一次需要数月之久,背后对算力的需求是难以想象的。阿里巴巴一方面在推进自己的类似产品的研发,另一方面,还可以通过阿里云为市场里的新老玩家提供算力支撑,可以说阿里云是AIGC热潮最大的潜在获利者之一。
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