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每日速读!2月混基红黑榜:震荡市考验功力,名将曹春林、施成均失手

腾讯网 2023-03-02 16:07:28

记者 杜萌

2月份,A股进行震荡调整期,行业轮动加剧,上证指数在3200-3300点之间开展拉锯战。对于混合型基金而言,在震荡市中斩获超额收益是自己功力的体现。


(相关资料图)

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对混合型基金(偏股混合、灵活配置、平衡混合)进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过1个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理月度红黑榜。通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

本次纳入统计的4143只混合型基金中,2月平均收益率为-1.62%。

下表为综合得分最高的10只混合型基金:

表:2月混合型基金红榜明细    来源:Wind 界面新闻研究部

其中,陈颖管理的金鹰核心资源、金鹰中小盘精选、金鹰红利价值三只产品2月份收益率均超过了7%,在同类产品中排名靠前。三只基金的规模均较小,其中金鹰红利价值A份额在2022年末仅有9578万元。

从持仓来看,三只基金的换手率都很高,在板块轮动中赚取波段收益。以金鹰红利价值为例,去年四季度,该基金的前十大持仓股悉数替换,从三季度的国防军工和化工板块替换到计算机、传媒板块。基金经理认为,在经历了2月份的持续震荡后,市场估值整体仍处于相对低点。随着内需的持续恢复,资金博弈之后,预计此次回调的幅度有限,仍期待市场有积极的表现。

关山管理的融通动力先锋、融通新区域新经济等2只基金也登上了红榜。从规模来看,截至去年年末,这两只基金分别为6.68亿元、2.65亿元。两者均在去年年末加仓了白酒、奶类、畜牧等消费类个股。

2月份,也有小部分产品踏错行情,甚至录得负收益。下面来看一下综合得分最低的10只基金:

表:2月混合型基金黑榜明细    来源:Wind 界面新闻研究部

黑榜中有多只规模较大的新能源主题基金。其中,曹春林管理的创金合信碳中和、创金合信优选回报2月份收益率分别为-11.05%、-9.47%。从持仓来看,两只基金持仓均以电动汽车、有色金属、电力设备为主,持仓换手率较低。

同样收益惨淡的还有李瑞管理的东方新能源汽车主题、国投瑞银新能源、国投瑞银先进制造、信澳新能源精选等。从规模来看,上述主题基金均有数十亿的规模。以东方新能源汽车为例,截至2022年末,该基金规模高达160.84亿元。

新能源主题基金大溃败,和新能源板块的高位震荡有关。2023年,该板块能否继续保持前两年的高景气度?

日前,前海开源基金经理崔宸龙在接受记者采访时表示,整个新能源板块的基本面没有问题,去年估值“杀”得比较多,导致股价严重下跌。2023年整个宏观形势、市场预期都是向好的,同时新能源板块的基本面依然在快速增长,所以出现反弹较快的表现也是情理之中。“即使目前已经反弹了一部分,但跟新能源板块的历史估值水平相比,当前依然处在一个底部区间,后续还有向上空间。依然看好锂电、光伏和绿电运营商三个领域。”

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