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今年以来公募基金业绩整体向好,1548只主动权益基金(仅统计A份额)年内收益为正,占比高达95%。值得注意的是,年内业绩靠前的基金多为规模不足2亿元的“迷你基”。
同花顺数据显示,年内收益排名前100名的主动权益基金(仅统计A份额)中,有61只规模不足2亿元;其中国新国证新利混合、德邦稳盈增长灵活配置混合规模未超过200万元,先锋聚优、先锋聚元、金鹰智慧生活混合规模不足1000万元,嘉实信息产业股票发起式A、北信瑞丰平安中国主题灵活配置、北信瑞丰外延增长等24只基金规模不足5000万元。
具体来看,年内收益率(非年化)前三甲分别为国新国证新锐、天治研究驱动灵活配置混合A与诺安积极回报混合A,净值分别上涨26.75%、26.67%与24.92%。根据财报,以上三只产品去年末的合并规模为2066.62万元、4606.94万元与7010.79万元;去年末规模只有1104.28万元的嘉实信息产业股票发起式A以22.77%的年内收益率排在第四。
从去年底的持仓看,包括“黑马”国新国证新锐在内的多只业绩靠前的“迷你基”,均踩中了当下的热门赛道如ChatGPT&人工智能、信创概念等。例如,目前暂居榜首的国新国证新锐去年末前十大重仓股中,ChatGPT龙头股海天瑞声为第四大重仓股,年内涨幅高达262.2%;第三大重仓股福昕软件涉及人工智能概念,涨幅超65%;第九大重仓股品高股份涉及信创概念股,涨近60%。天治研究驱动灵活配置混合去年四季度持股集中在信创概念,前十大重仓股中涉及信创概念的太极股份年内股价涨近60%,创意信息、易华录、云赛智联涨逾30%,普联软件涨近30%。诺安积极回报混合是蔡嵩松旗下的一只半导体基金,其去年末前十大重仓股中,涉及人工智能概念的寒武纪股价今年以来的涨幅接近70%,芯原股份涨逾50%。
有业内人士指出,与规模居前的产品相比,“迷你基”具有“船小好掉头”的优势,这类基金调仓受到的冲击成本较小;也更方便基金经理做集中配置,通过押注单一赛道或者投资小盘股等方式来把握市场机会,也能在行业板块之间迅速轮动。以天治研究驱动灵活配置混合为例,该基金去年一季度的前十大重仓股主要布局了新能源股与白酒股,二三季度转向农业板块,第四季度又重点押注了信创概念。
受访基金人士提示,“小而美”的基金可能存在陷阱:持仓过于集中、持股变动频繁的迷你基往往存在更大的风险,一旦产品重点布局的赛道热度出现下降情况,或是基金经理集中建仓时存在追高行为,后续产品净值波动会更明显。另外,投资者需要注意,相比之下,大额资金申赎对“迷你基”的影响更大;同时,部分“迷你基”还存在清盘风险。
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